Помилки негрошових пояснень циклів виробництва

Досліджуючи марні спроби пояснити циклічні коливання виробництва за допомогою негрошової теорії, передусім слід підкреслити один момент, який досі незаслужено ігнорувався.

Свого часу існували теорії, для яких відсоток був усього лише ціною, що сплачується за отримання у своє розпорядження певної кількості грошей або заступників грошей. З цього цілком послідовно робився висновок, що знищення дефіциту грошей і заступників грошей абсолютно знищить відсоток і приведе до безкоштовності кредиту. Проте, якщо осягнувши природу первинного відсотка, не розділяти цю думку, то виникає проблема, від обговорення якої не слід ухилятися. Додаткова пропозиція кредиту, викликана збільшенням маси грошей або інструментів, що не мають покриття, безумовно, в силах знизити валову ринкову ставку відсотка. Якщо відсоток не просто грошовий феномен і не може тривалий час знижуватися або усуватися зовсім за допомогою якого завгодно великого збільшення маси грошей і інструментів, що не мають покриття, то завдання економічної науки показати, яким чином сама собою відновлюється величина ставки відсотка, що відповідає негрошовим характеристикам ринку. Вона повинна пояснити, що за процес усуває відхилення ринкової ставки, що виникають під дією грошових чинників, від стану, що узгоджується із співвідношенням людських оцінок цінності справжніх і майбутніх благ. Якщо економічна наука не змогла б цього зробити, то вона неявно визнала б, що відсоток є грошовим феноменом і може абсолютно зникнути в результаті змін в грошовому відношенні.

Для негрошових пояснень виробничого циклу первинним фактом досвіду є існування періодичних депресій. Їх захисники не знаходять у відновлених ними послідовностях економічних подій ніякої дороговказної нитки, яка могла б запропонувати задовільну інтерпретацію цих загадкових негараздів. Вони відчайдушно шукають паліативи на зразок так званої теорії циклу, щоб залатати ними свої навчання.

Інша річ грошова теорія, або теорія фідуціарного кредиту. Сучасна грошова теорія врешті-решт розсіяла усі помилки про нібито нейтральність грошей. Вона неспростовно довела, що в ринковій економіці діють чинники, про які теорії, що ігнорують рушійну силу грошей, нічого не можуть сказати. Каталлактическая система, що включає знання про не-нейтральности і рушійну силу грошей, вимагає відповіді на питання, яким чином зміни грошового відношення відбиваються на процентній ставці спочатку в короткостроковому, а потім в довгостроковому плані. Система була б неповноцінна, якби не могла відповісти на ці питання. Вона була б суперечливою, якщо пропоноване їй рішення одночасно не пояснювало б циклічні коливання виробництва. Навіть якщо б не існувало ні інструментів, що не мають покриття, ні фідуціарного кредиту, сучасна каталлактика все одно вимушена була б підняти проблему взаємозв'язку змін в грошовому відношенні і ставки відсотка.

Як уже згадувалося, усі немонетарні пояснення циклу вимушені визнавати, що необхідною умовою виникнення буму є збільшення маси грошей або інструментів, що не мають покриття. Очевидно, що загальна тенденція зростання цін, не викликана загальним зниженням виробництва і запасом товарів, пропонованих на продаж, не зможе виникнути, якщо маса грошей(у широкому сенсі) не збільшиться. В результаті ми бачимо, що ті, хто бореться з грошовим поясненням, також вимушені удатися до теорії, яку вони ганьблять з іншого приводу. Річ у тому, що ця теорія єдина, яка дає відповідь на питання, як приплив додаткових грошей і інструментів, що не мають покриття, відбивається на позиковому ринку і ринковій ставці відсотка. Тільки ті, для кого відсоток є просто наслідком інституціонально обумовленої рідкості грошей, може обійтися без неявного визнання пояснення циклу на основі теорії фідуціарного кредиту. Це пояснює, чому жоден критик ще не висунув жодного логічного заперечення проти цієї теорії.

Фанатизм, з яким прибічники усіх негрошових доктрин відмовляються визнати свої помилки, зрозуміло, є проявом політичних пристрастей. Марксисти ввели звичай інтерпретувати економічну кризу як вроджену ваду капіталізму, неминучий наслідок анархії виробництва[Про фундаментальну помилку марксизму і усіх інших теорій недоспоживання см с. 284.]. Соціалісти немарксистського толку і інтервенціоністи не менше інших жадають продемонструвати, що ринкова економіка не може уникнути повернення депресій. Ще активніше вони схильні нападати на грошову теорію, оскільки грошово-кредитні маніпуляції сьогодні є основним інструментом, за допомогою якого антикапиталистические уряди прагнуть затвердити всемогутність держави[Про ці грошово-кредитні маніпуляції см с. 732753.].

Абсолютний крах потерпіли спроби зв'язати спади ділового життя з космічними впливами, найпомітнішого з яких була теорія сонячних плям Уільяма Стенлі Джевонса. Ринкова економіка досить задовільно пристосувала виробництво і збут до усіх природних обставин життя людини і особливостей довкілля. Тому дуже необгрунтовано припускати, що існує лише одне природне явище а саме так звані ритмічні коливання урожаю, до якого ринкова економіка не знає, як пристосуватися. Чому підприємці не можуть усвідомити факт коливань врожайності і скоректувати ділову активність так, щоб понизити їх несприятливу дію на свої плани?

Керуючись марксистським гаслом анархії виробництва, сучасні негрошові теорії циклу пояснюють циклічні коливання виробництва нібито властивій капіталістичній економіці тенденцією порушення пропорцій між інвестиціями в різні галузі економіки. Хоча навіть теорії диспропорційної не оспорюють того, що кожен підприємець прагне уникнути таких помилок, які можуть завдати йому серйозного фінансового збитку. Суть діяльності підприємців і капіталістів якраз і полягає в тому, щоб не вплутуватися в проекти, які вони вважають неприбутковими. Якщо припустити, що їм це не вдається, тоді мається на увазі, що усі підприємці короткозорі. Вони занадто тупі, щоб уникнути певних пасток, і тому знову і знову здійснюють серйозні помилки при веденні справ. І товариство в цілому вимушене розплачуватися за помилки нерозумних спекулянтів, промоутерів і підприємців.

Очевидно, що людина може помилятися, і ділові люди, безумовно, не вільні від людських слабкостей. Але не слід забувати, що на ринку постійно діє процес відбору. Існує неусувна тенденція відбракування менш здібних підприємців, тобто тих, хто потерпів невдачу в спробах точно передбачити майбутній попит споживачів. Якщо одна група підприємців, роблячи товари, перевищує споживчий попит, а отже, не маючи можливості вигідно продати ці товари, терпить збитки, то інша група, що виробляє речі, які публіка активно розкуповує, знімає увесь прибуток. Одні галузі знаходяться в тяжкому положенні, інші процвітають. Загального спаду виробництва виникнути не може.

Але прибічники теорії, з якою ми маємо справу, міркують по-іншому. Вони припускають, що не лише увесь клас підприємців, але і усі люди страждають сліпотою. Оскільки клас підприємців не є закритою громадською групою, доступ в яку стороннім закритий, оскільки будь-яка заповзятлива людина на ділі в змозі кинути виклик тим, хто вже належить до класу підприємців, оскільки історія капіталізму забезпечує нас незліченними прикладами новачків, що починали без копійки в кишені і що блискуче досягли успіху у виробництві тих благ, які, згідно з їх власною оцінкою, повинні були підійти для задоволення найбільш насущних потреб споживачів, те припущення про те, що увесь підприємець регулярно стає жертва певний помилка, неявно припускає, що увесь практичний людина бракує розумовий здібності. Це має на увазі, що ніхто з тих, хто вже займається бізнесом, і ніхто з тих, хто збирається їм зайнятися, якщо така можливість надасться ним внаслідок недбалості перших, не має достатньої прозорливості, щоб усвідомити реальне положення на ринку. Але з іншого боку, теоретики, які самі не проявляють активності в цій справі, а тільки філософствують відносно дій інших людей, вважають себе досить кмітливим, щоб виявити помилки, що збивають з пантелику тих, хто займається справою. Ці всезнаючі професори ніколи не стають жертвами помилок, які замутняют оцінки усіх інших людей. Вони точно знають, що саме не так в системі вільного підприємництва. Тому їх вимоги наділити їх диктаторською владою по контролю за виробництвом повністю виправдані.

Найдивовижніше в цих теоріях те, що вони до того ж мають на увазі, що ділові люди, по незначності розуму, уперто чіпляються за свої помилки, попри те, що учені дуже давно розкрили їх помилки. Попри те, що вони розвінчуються у будь-якому підручнику, підприємці не можуть утриматися, щоб не повторювати їх. Очевидно, що немає іншого способу запобігти повторенню економічної депресії, окрім як передати відповідно до ідей Платона верховну владу філософам.

Давайте коротко досліджуємо дві найбільш поширені різновиди теорій диспропорційної.

Першою йде теорія товарів тривалого користування. Ці товари деякий час зберігають свою придатність. Упродовж усього терміну служби покупець, що купив цей виріб, утримуватиметься від заміни свого придбання новим. Таким чином, як тільки усі люди їх купили, попит на нові вироби скорочується. Бізнес приходить в занепад. Відродження можливо тільки після того, як після закінчення часу старі будинки, машини, холодильники і тому подібне зношуються, і їх власники повинні купувати нові.

Проте підприємці, як правило, обачніші, ніж вважає ця теорія. Вони прагнуть погоджувати обсяги виробництва з очікуваним об'ємом споживчого попиту. Булочник враховує той факт, що щодня домогосподарці потрібно новий батон хліба, а виготівник трун враховує, що річні продажі трун не можуть перевищити кількість померлих за той же період. Верстатобудівна промисловість бере до уваги середню тривалість життя своєї продукції, точно так, як і це роблять кравці, шевці, виробники автомобілів, радіоприймачів, холодильників і будівельні фірми. Зрозуміло, завжди існують промоутери, які під впливом зайвого оптимізму схильні до занадто сильного розширення своїх підприємств. Реалізовуючи ці проекти, вони віднімають чинники виробництва у інших заводів цієї ж галузі і у інших галузей. Тим самим їх надмірне розширення призводить до відносного скорочення обсягу виробництва в інших галузях. Одна галузь продовжує розширюватися, а інша стискатися до тих пір, поки неприбутковість першої або прибутковість другою все не змінять. І попередній бум, і подальший спад зачіпають тільки окремі сфери економіки.

Другий різновид теорій диспропорційної відомий як принцип акселерації. Тимчасове підвищення попиту на певний товар призводить до збільшення виробництва цього товару. Якщо потім попит знову знижується, то інвестиції, зроблені заради цього розширення виробництва, з'являються у вигляді помилкових інвестицій. Особливо згубно це відбивається на секторі товарів тривалого користування. Якщо попит на предмет споживання a збільшується на 10%, то підприємство збільшує на 10% устаткування р, необхідне для його виробництва. Зростання попиту на р тим значніше відносно попереднього попиту на р, чим довше термін служби р і, отже, менше попередній попит на заміну частин, що зносилися, р. Якщо термін життя одиниці р дорівнює 10 рокам, то річний попит на р з метою відшкодування складав 10% від запасу р, раніше використаного в галузі. Тому збільшення на 10% попиту на а подвоює попит на р і призводить до 100% - у розширенню устаткування r, необхідного для виробництва р. Якщо потім попит на а перестане рости, 50% виробничих потужностей r не діятиме. Якщо щорічне зростання попиту на а впаде з 5 до 10%, то неможливо буде завантажити 25% виробничих потужностей r.

Фундаментальною помилкою цієї теорії є те, що вона розглядає підприємницьку діяльність у вигляді сліпої автоматичної реакції на скороминущий стан попиту. Всякий раз, коли попит збільшується і робить більше прибутковою якусь галузь, передбачається, що виробничі потужності миттєво збільшуються в тій же пропорції. Ця думка неспроможна. Підприємці часто помиляються. Вони важко розплачуються за свої помилки. Але хто б не поводився так, як описує принцип прискорення, він був би не підприємцем, а бездушним автоматом. Хоча реальний підприємець є спекулянтом[Заслуговує на увагу той факт, що один і той же термін використовується для позначення як попереднього обдумування і дій підприємців, що йдуть за ним, так і чисто академічних, таких, що безпосередньо не ведуть ні до якої дії, міркувань теоретиків .], людина прагне використати свою думку про майбутню структуру ринку для ділових операцій, що обіцяють прибуток. Ця інтерпретація обставин невизначеного майбутнього, що передбачає події, відкидає будь-які правила і систематизацію. Її не можна ні викласти, ні завчити. Якби справа йшла інакше, будь-яка людина могла зайнятися підприємництвом з рівними шансами на успіх. Що відрізняє успішного підприємця і промоутера від інших людей, так це саме те, що він не дозволяє собі керуватися тим, що є, а спирається на свою думку про майбутнє. Він бачить минуле і сьогодення так само, як і усі інші, але майбутнє він оцінює по-іншому. У своїй діяльності він керується думкою про майбутнє, що відхиляється від того, яке розділяється масою. Стимулом дій є те, що він оцінює чинники виробництва і майбутні ціни на товари, які можуть бути з них зроблені, інакше, ніж інші люди. Якщо поточна структура цін робить дуже прибутковою діяльність тих, хто сьогодні продає відповідні вироби, їх виробництво розшириться тільки в тому ступені, в якій підприємці вважають, що сприятливий збіг обставин на ринку триватиме достатньо довго, щоб окупити нові інвестиції. Якщо підприємці цього не чекають, навіть дуже високі прибутки діючих підприємств не приведуть до розширення. Саме це небажання капіталістів і підприємців інвестувати в те, що вони вважають неприбутковим, піддається лютій критиці тими, хто не розуміє принципів функціонування ринкової економіки. Технократично мислячі інженери скаржаться, що мотив витягання прибутку не дозволяє удосталь забезпечити споживачів усіма тими благами, які може надати їм технологічне знання.

Задовільне пояснення коливань діловому життю не слід будувати, грунтуючись на тому, що окремі фірми або групи фірм неправильно оцінюють майбутній стан ринку і тому здійснюють помилки при інвестуванні. Мета виробничого циклу загальний різкий підйом ділової активності, схильність до розширення виробництва в усіх галузях економіки і подальша загальна депресія. Ці явища не можуть бути викликані тим, що підвищення прибутковості деяких галузей приводить до їх розширення, і тим, що для такого розширення потрібно неспіввимірні інвестиції в галузях, що виробляють відповідне устаткування.

Добре відомо, що чим довше триває бум, тим важче стає купити верстат і інше устаткування. Заводи, ці речі, що виробляють, переобтяжені замовленнями. Їх клієнти повинні довго чекати, доки замовлені верстати будуть доставлені. Це ясно показує, що галузі, що виробляють засоби виробництва, не так швидко нарощують свої потужності, як припускає принцип прискорення.

Але навіть якщо заради підтримки дискусії ми були б готові визнати, що капіталісти і підприємці поводяться так, як це описується теоріями диспропорційної, залишається непоясненим, як вони можуть розвиватися без кредитної експансії. Боротьба за додаткові інвестиції підвищує ціни на компліментарні чинники виробництва, а також процентні ставки на позиковому ринку. Якби не було кредитної експансії, то ці ефекти дуже скоро приборкали б експансіоністські тенденції.

Прибічники теорій диспропорційної посилаються на деякі явища в області сільського господарства як на підтвердження їх заяв, що стосуються недостатньої передбачливості, властивої приватному бізнесу. Проте недозволенно демонструвати характерні властивості системи вільного конкурентного підприємництва, що діє в ринковій економіці, вказуючи на умови у сфері середнього і дрібного фермерства. У багатьох країнах ця сфера інституціонально захищена від панування ринку і споживачів. Державне втручання прагне захистити фермера від негараздів ринку. Фермери працюють не в умовах вільного ринку. Вони зніжилися, знаходячись в привілейованому положенні. Сфера їх виробничої діяльності є, якщо можна так виразитися, резервацію, в якій технологічна відсталість, вузьколоба упертість і підприємницька неефективність штучно підтримуються за рахунок несільскогосподарських верств населення. Якщо вони помиляються у веденні своїх справ, то розплачуються платники податків і кредитори по заставах.

Дійсно, існує кукурудзяно-свинячий цикл і аналогічні випадки у виробництві іншої сільськогосподарської продукції. Проте повторюваність цих циклів обумовлена тим, що покарання, яке ринок накладає на неефективних і неповоротких підприємців, не відбивається на більшій частині фермерів. Фермери не несуть відповідальності за свої дії, оскільки є улюбленчиками держави і політиків. Якби це було не так, то вони давно вже збанкрутіли б і їх колишні ферми управлялися б тямущішими людьми.

Для роздумів:

  1. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  2. 28.ОСОБЛИВОСТІ В ПІДХОДАХ ДО ПРОБЛЕМИ ЦИКЛІВ
  3. 2. Помилки синдикалізму
  4. 8. Грошова, або заснована на фідуціарному кредиті теорія циклу виробництва
  5. Роль невживаних чинників виробництва на першому етапі буму
  6. Сучасні помилки, що стосуються закону утворення зв’язків
  7. Обмеження процесу утворення цін на чинники виробництва
  8. 4. Облік витрат виробництва
  9. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
This entry was posted in ВІДСОТОК, КРЕДИТНА ЕКСПАНСІЯ І ЦИКЛ ВИРОБНИЦТВА. Bookmark the permalink.